Главным героем произведения является Темнодар, представитель особого народа китоврасов, которые находятся в промежуточном состоянии между человеком и зверем. Он сменил своего отца в торговле и отвечает за путь через Бармию, связывающую разные племена и кланы. В начале истории Темнодар живёт в ожидании найти свою суженую, но из-за проклятия его народа у него с этим возникают большие трудности. Его жизнь меняется, когда он встречает Светлооку, сирину, представительницу другого клана. Она прислана на торговый путь для наблюдения и обмена информацией, но несмотря на это, между ними появляется взаимный интерес. Их встреча становится началом проверки чувств и намерений, которая сопровождается внутренними сомнениями и страхом ошибиться.

Темнодар испытывает напряжение между желанием довериться и опасением быть обманутым или принести обиду своему народу. Светлоока с наивностью и искренностью пытается понять и принять особенности главного героя, что создаёт непростую динамику между ними. На этом фоне разворачиваются диалоги о судьбе, принадлежности к разным кланам и сложностях выбора, связанного с любовью и отношениями среди народов, которые живут в непростых условиях магии и древних проклятий. Серьёзное препятствие для Темнодара состоит в том, что чувства к Светлооке могут не подтверждаться Великим Заветом суженой, так как китоврасы не чувствуют Зова с точки зрения других обитателей мира....