Артём Жуков просыпается в темнице с подавителем магии — идеальная ловушка для любого мага, но смертельный просчёт для тех, кто решил травить метаморфа. Пока враги ждут покорной подписи под документом о передаче клана, он превращает собственное тело в оружие: ядовитые шипы, усиленные рефлексы, чужое лицо. Побег из камеры — только первый прыжок. За ним следует охота на предателя, дипломатия с соседним кланом Строцци и разведка индейских земель, где древний храм может хранить путь к исчезнувшим родителям.

Но индейцы племени Тупик не намерены пускать белого вождя к святыням, а их шаман готов растратить души призраков, чтобы остановить незнакомого зверя. Артём ведёт отряд телепатических насекомых, поглощает духов и перестраивает плоть, рискуя забыть, где кончается человек и начинается монстр. Война за возвращение семьи оборачивается войной за собственное человечество.